Разговор Темного Владыки и его карлика о том, почему он не занимается борьбой с Добром и почему он считает, что Добро всегда побеждает. Темный Владыка объясняет, что нет смысла затевать безнадежное дело и тратить силы и средства, если нет ни малейшего шанса на выигрыш. Он также говорит о том, что Добро набирает силу, но к чему оно приложит эту силу, когда обнаружит, что драться ему не с кем.